Anamnese Financeira - Finanças com Propósito

👋 Introdução e Dados Pessoais

Olá! Este questionário é o ponto de partida da sua jornada rumo à saúde financeira. É uma conversa confidencial e sem julgamentos. Quanto mais sincero você for, melhor poderei te ajudar.

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Parte 2: Situação Financeira Atual

1. Sua Renda Mensal

Preencha os valores aproximados mensais para as fontes que se aplicam:

Salário (CLT/Público)

Pró-labore (Empresa)

Autônomo/Liberal

Aluguéis/Imóveis

Aposentadoria/Pensão

Outras (Extras/Bônus)

1.2 Sua renda é:

2. Suas Despesas Mensais

2.1 Você tem uma boa ideia de para onde seu dinheiro vai?

2.2 De forma geral, você:

2.3 Estimativa Mensal por Categoria (R$):

TOTAL ESTIMADO

3. Seus Ativos (O que você tem)

3.1 Possui Reserva de Emergência (6 a 12 meses)?

3.2 Bens e Investimentos (Valores Estimados):

4. Seus Passivos (O que você deve)

4.1 Possui dívidas atualmente?

Não

Sim

5. Seguros e Proteção

Vida

Residencial

Auto

Saúde

Previdência

Nenhum

6. Capacidade de Investimento

6.1 Quanto conseguiria investir mensalmente?

6.2 Valor disponível HOJE para começar?

Parte 3: Perfil de Risco e Comportamento

1. Conhecimento e Experiência

1.1 Qual seu nível de conhecimento sobre investimentos?

1.2 Em quais já investiu?

Poupança

Renda Fixa

Fundos

Ações

FIIs

Cripto

Nunca

1.3 Qual foi sua melhor/pior experiência? O que aprendeu?

2. Tolerância a Risco

2.1 Se você investiu R$ 10.000 e caiu 15% (para R$ 8.500), o que faria?

2.2 De 1 a 5, quão disposto a correr risco você está?

1 (Avesso)5 (Arrojado)

2.3 Qual sua principal preocupação ao investir?

3. Comportamento Financeiro

3.1 Maior "loucura financeira" já cometida?

3.2 Você se considera uma pessoa que:

3.3 Maiores medos sobre dinheiro?

3.4 Como lida com imprevistos?

Seção Opcional: Fé, Valores Cristãos e Prosperidade

Esta seção é opcional. Se desejar, responda para alinharmos o plano aos seus princípios.

1. Perspectiva Espiritual

1.1 Qual o papel da fé na forma como lida com dinheiro?

1.2 O que significa "prosperidade" sob uma ótica cristã para você?

1.3 Já sentiu culpa/desconforto ao pensar em ter "muito dinheiro"?

2. Mordomia e Legado

2.1 Como entende o conceito de "mordomia" nas finanças?

2.2 Generosidade (dízimos/ofertas) é importante para você?

2.3 Deseja usar recursos para impactar outras pessoas/causas?

2.4 Que legado financeiro e espiritual gostaria de deixar?

Anamnese Financeira Completa